1/ He Loved Him Madly (32:21)
2/ Maiysha (14:56)
3/ Honky Tonk (5:57)
4/ Rated X (6:53)
5/ Calypso Frelimo (32:12)
6/ Red China Blues (4:11)
7/ Mtume (15:13)
8/ Billy Preston (12:35)


Miles Davis (trompette, orgue, piano, piano électrique), Steve Grossman (saxophone soprano), Dave Liebman (flûte, saxophone alto et ténor), Carlos Garnett (saxophone soprano), Sonny Fortune (flûte, saxophone), John Stubblefield (saxophone soprano), Herbie Hancock (claviers, clavinet), Keith Jarrett (claviers, piano électrique, Fender Rhodes), Cedric Lawson (piano électrique, Fender Rhodes), Michael Henderson (basse), Reggie Lucas (guitare), Pete Cosey (guitare), Cornell Dupree (guitare), Dominique Gaumont (guitare), John McLaughlin (guitare), Billy Cobham (batterie), Al Foster (batterie), James "Mtume" Forman (percussions), Bernard Purdie (batterie), Airto Moreira (percussions), Wally Chambers (harmonica), Khalil Balakrishna (sitar), Badal Roy (tabla)

Miles au abonné absent, Columbia forcément exploite les fonds de catalogue quoique selon certaines sources, Miles aurait encore donné son aval pour ce disque. Résultat mitigé parfois, le Water Babies ne me transcende pas. Ici, par contre, le résultat est inverse. Enregistrements issus de 1970 à 74, chutes de Jack Johnson, hommage au Duke, le trop fameux Rated X qui tue la mort de sa race - album assez sombre mais lumineux lorsque l'humeur s'y prête